昨天，当 OpenAI 作念智高手机的具体规格与供应链爆料发布时，我第一反映不是「他们要作念手机了」，而是「OpenAI 最终也不得不踏出这一步」，同期思起两周前 Richard Ho 在 Stanford 那场疏通。

Richard Ho 是 OpenAI 的硬件认真东谈主，从 Google 作念 TPU 出来。

Richard Ho ｜图片来源：Synopsys

那场在 IEEE 里面组织的疏通上，他莫得讲过一次「手机」这个词。但把昨天的新闻和他其时说过的话放在一皆看，整条旅途其实依然被讲得很了了——仅仅其时莫得一个具体的家具形态来锚定它。

OpenAI 作念手机这件事，在外界看来像一次跨界。但顺着 Richard Ho 那场疏通的逻辑往下推，你会发现这是一条早就铺好的路。

毕竟对于所有模子厂商来讲，手机都仅仅极端之一，不是泉源。

01

模子的下一次「跃迁」，出身自硬件

那场疏通的中枢，是对于 OpenAI 为什么必须我方作念硬件。

Richard Ho 反复强调的一句话是：「真确的甩掉不再仅仅模子，而是算力、能耗、资本、延迟，是通盘系统。」

听起来像一句鄙俚的技能说明。但放在 OpenAI 的位置上，这句话的重量十足不一样——它意味着这家公司依然不把我地契纯动作一家模子公司。

GPU 是为通用并行算计想象，在推选系统、传统的并行任务，跑得很好。

但面临今上帝流的 Transformer、agent、长险峻文推理，其实依然偏离了 GPU 当初的想象假定。尤其是 agent——多轮、连接履行、跨任务协同，通盘系统层的低效会被放大好多倍。Richard Ho 其时的原话是：「GPU 把咱们带到了今天，但它并不是为这种（AI 负载任务）而想象的。」

这句话背后的含义其实是：络续依赖 NVIDIA 所设定好的硬件旅途，OpenAI 经久没主张把模子推到下一个量级。不是说 GPU 不可用，而是说在能耗、资本、后果这些维度上，OpenAI 无法一直被迫地继承外部的硬件节律。

是以这件事的内容从一开动就不是「OpenAI 投入芯片/硬件行业」，而是 OpenAI 思重新拿回 AI 运行的底层端正权。

淌若只看媒体报谈，你会认为 OpenAI 在作念的事情是「拼装一台手机」大概更深入一些的「自研一颗 AI 芯片」。但 Richard Ho 我方清亮得很径直：「咱们不是在作念一颗芯片，而是在作念一个系统。」

这个「系统」包括芯片、机架、蚁合、电力、散热、数据中心——和 Google 当年作念 TPU 的旅途很像，但更强调端到端的端正。

程度的部分有点出乎我预感。Richard Ho 说团队是从零搭起来的，但「两年时候依然从空缺走到 tape-out（芯片想象完成委用流片坐褥）」，况兼依然有芯片在的确 workload 中跑了——他专门强调这不是纸面上的数据，而是「依然在的确环境里 work 的东西」。

两年从零到 tape-out 是个什么倡导？传统芯片公司从架构到流片，五到七年很平常。Google TPU 第一代用了简陋三年，而且是有 Jeff Dean 这种基础方法大牛背书、又有 Google 里面齐备的工程协同体系作援救。OpenAI 能作念到两年——背后只然则两件事：要么是从 TPU、Apple、Google 等公司挖了多数依然进修的硬件团队（这是事实），要么是 Broadcom 这类相助方在底层 IP 上提供了极端大的救援（这也部分是事实）。

但更值得说的是 OpenAI 和硬件供应商之间的关系范畴。

「他们会参与 IP、physical design、packaging。」Richard Ho 谈到 Broadcom 时说得很克制，紧接着补了一句——「他们并不看到齐备的架构。」他还专门证明，「好多时候他们只看到一部分，但看不到全体是奈何拼起来的。」

这句话其实露出了 OpenAI 自身的一个判断：架构层和工程层是两件事，前者必须十足捏在我方手里。Broadcom 提供的是模块和制造才略，系统级的想象逻辑——也即是「这颗芯片到底要奈何和模子配合」这件事——必须留在里面——就像苹果作念硬件的逻辑一样。

Richard Ho 提到，外界看到的模子是几个月发布一次，但里面其实是一条贯穿的 pipeline——「咱们能看到接下来 6 到 9 个月模子会奈何变」。

这句话才是整段最重要的。它意味着 OpenAI 的硬件团队不是在为今天的模子想象芯片，而是在为还没出现的模子「霸术」想象。

具体到细节上，这种「上前看」会影响好多决定：模子对内存压力的变化会径直决定 HBM 应该用 8-high、12-high 照旧 16-high；蚁合带宽要扩到若干；新的 compression algorithm 出现会不会改动数据流的体式；inference 和 training 的比例正在快速变化（推理负载越来越重），这对硬件的条目又是另一套。

Richard Ho 把这小数总结成一句话：

「你必须为模子将要去的标的想象硬件，而不是为今天的模子。」

这即是 OpenAI 的芯片和 NVIDIA、AMD 的根蒂不同之处——它不是一颗对外售售的通用 GPU，而是高度贴合 OpenAI 自身模子旅途的、简直一双一定制的系统。从这个角度看，OpenAI 作念芯片更像 Google 作念 TPU，而不是像 NVIDIA 作念 H100。

但即便如斯，硬件优化的天花板远莫得到。Richard Ho 反对「晶体管越过变慢，是以芯片红利达成」这个结论。他的判断是：单颗芯片如确凿变慢，但通盘系统层面还远远莫得被优化好。memory hierarchy、networking、data movement——这些大瓶颈都没解。他举的例子很具体：当今高速 copper 互联在高带宽下只可救援简陋 2 米的距离，这对数据中心布局口舌常大的甩掉。

浅薄说一句：OpenAI 在作念的事情不是把一颗芯片作念得更快，而是把通盘 AI 算计系统重新优化一遍。

手机这件事，是这个系统的最末端。

02

「手机不是为 agent 想象的」

回得手机。

Richard Ho 在那场疏通上有一句话，今天回头看简直即是 OpenAI 作念手机的全部原理——「手机不是为 agent 想象的」。

「今天的手机交互是 app-based、session-based 的，你大开一个 app，作念一件事，关掉。但 agent 需要的是连接存在、连接履行、跨任务协同。一个真确的 agent 不会等你大开它再开动责任，它会在后台一直深刻你的景色、曲折你的任务、跟其他 agent 通讯。」

这种交互范式，径直等同于在说：今天的 iOS 和 Android 都不是为它想象的。

这即是为什么 OpenAI 必须我方作念。Richard Ho 的判断是「改日不是 cloud-only，也不是 edge-only，而是两者连合」——个东谈主险峻文、狡饰数据、低延迟交互必须在开拓端，复杂推理留在云霄。淌若一个 agent 思随时拿到用户的「当下景色」，它必须在操作系统层有齐备权限。

现存手机系统在满足 AI 期间原生用户需求眼前有自然的短板 ｜ 图片来源：io

这件事在 iOS 和 Android 上很难干净地作念——不是技能问题，豪门国际娱乐是利益问题。Apple 不会把系统级权限十足灵通给一个第三方 agent，Google 也不会。

亦然从这个角度，前年 OpenAI 收购 Jony Ive 团队联系的公司（io）的逻辑就了了了。Richard Ho 说，作念端侧个东谈主开拓这部单干作「是刻下最有利义的一块」——因为这是第一次把基础方法和破钞电子开拓真确接在一皆。

这其实是 OpenAI 通盘硬件政策里最有思象力的部分，亦然最危机的部分。有思象力是因为它在作念 Apple 当年没作念的事：用 AI agent 把操作系统重写一遍。危机是因为破钞电子是另一套游戏章程——家具节律、供应链、零卖、品牌——不是从云霄工程师团队里能长出来的才略。

但 io 的存在科罚了一部分问题。Jony Ive 不是来作念芯片大概操作系统的，他是来作念硬件形态和工业想象的——这底本即是 Apple 这些年从 OpenAI 手里能片时保住的临了一块地。

03

不是所有 AI 公司都在作念并吞件事

破钞电子的难度有多大，看畴昔两年其他 AI 公司在硬件上的尝试就了了了。

每一家都思用 AI 重新界说某个硬件形态。但每一家走的旅途不一样，末端也很不一样。

最早的是 Rabbit R1。

2024 年头的 CES 上，吕骋拿出那台橙色小盒子，喊出「干翻所有 App」——用 LAM（大动作模子）替代手机里 App 的交互神色，一句话订外卖、打车、订机票。其时激发的关爱度堪比「AI 期间的 iPhone 时刻」，开售两周卖出 5 万台。

Rabbit R1 是首批 AI 硬件中为数未几「口碑回转」的家具｜图片来源：Rabbit

但首批用户体验出来之后，事情翻得很快。先是被开发者证据是套壳安卓——Rabbit OS 施行上是 AOSP 的修改版，APK 不错径直装到 Pixel 6a 上跑。LAM 被发现依赖 OpenAI 的 API。续航 4 小时，订一次外卖要试十几次。

Rabbit 失败的真确原因不是家具性量，而是旅途——它只作念了硬件壳子，没碰底层。芯片是联发科 Helio P35（初学手机水平），系统是套壳 Android，模子靠第三方 API。这种作念法的天花板很昭着：你作念的事情，一个手机 App 都能作念，而且作念得更好。

Meta 选了一条十足不同的路。

Meta 的判断是不挑战手机这个形态，让 AI 借眼镜这个依然存在的硬件形态投入日常。Ray-Ban Meta 作念对了三件事：找 EssilorLuxottica（雷一又母公司）作念相助方，让眼镜总结眼镜本人——先锋、轻、舒心；把 AI 作念成「附加项」，299 好意思元起售；不彊求每个用户都用 AI，先把一副好眼镜卖出去，AI 是 bonus。

末端是 Ray-Ban Meta 卖出卓著 200 万副，Meta 一家拿下天下智能眼镜商场 75% 以上的份额。

但这条路的范畴也了了——Meta 科罚的是「AI 奈何投入日常」这个问题，不是「AI 奈何重新界说算计」这个问题。眼镜仅仅一个加了录像头和麦克风的进口，它不会替代手机，也没预见打算替代。

阿里千问基本上是 Meta 旅途的中国版块。本年 2 月 MWC 发布、3 月 G1 系列发售（国补得手价 1997 元起）、4 月 S1 上市（国补得手价 3499 元），节律很快。逻辑也清晰：千问 App 依然作念到超 3 亿月活、8000 万 DAU，眼镜是把 AI 助手才略从手机延长到日常率领形态——支付宝、高德、淘宝、飞猪一整套阿里生态都接进来，用户对眼镜说「点外卖」「打车」「翻译」就能服务。芯片是高通骁龙 AR1，系统在 Android 之上，模子用千问。

千问眼镜内容上是一次生态延长，不是底层重构。它的上风是阿里生态满盈厚，眼镜成为阿里 AI 服务的一个新进口。

把这三条路放在一皆看，再对比 OpenAI——你会发现 OpenAI 是独逐一家在作念「全栈重新界说」的公司：

Rabbit 思绕过 App 但没动操作系统，末端是空中楼阁；Meta 遴荐不挑战手机，让眼镜作念破碎，作念对了爆款但天花板即是破碎；千问奴才 Meta 的形态遴荐，把眼镜作念成 AI 服务的延前程口；而 OpenAI——从芯片、基础方法、动力、操作系统、开拓一齐买通。

这是另一个量级的事。

04

真确的护城河，不在模子层

那场疏通的临了，Richard Ho 还给了一句对改日时势的判断：

「（模子公司）不再是在芯片层赢，而是在系统层赢。」

这句话的意义是，改日的 AI 竞争不仅仅模子才略的竞争，而是整套系统才略的竞争——相同的功耗下能提供若干算计、能服务若干用户、延迟能压到多低。这种系统级的上风，单靠模子本人是没法替代的。

放在 OpenAI 的位置上看，这是一种极端自洽的逻辑：模子团队在 GPT、o 系列、agent 这些方朝上往前推，但一朝推到某个体量，模子本人的越过就要被基础方法的瓶颈甩掉住。是以 OpenAI 必须从模子公司酿成基础方法公司——再酿成开拓公司。

这亦然为什么 Richard Ho 在被问到改日算力范围时，给出的数字是 20GW。把 OpenAI、Oracle、SoftBank 等相助方的筹办加起来，改日需要的算力简陋极端于十几到二十个核电站的发电量。

这个数字第一次听到的时候我没反映过来。20GW 依然不是数据中心能科罚的问题——它是国度电网和动力政策的问题。Richard Ho 我方也说，「当你开动谈这种范围，就必须谈电力，致使是国度安全」。

把这件事和「OpenAI 作念手机」放在一皆看，身手看了了通盘图景：一边是国度级别的动力基础方法，一边是用户兜里的一台开拓，中间是一整套自研的芯片、系统、操作系统。OpenAI 思作念的，是把这两头连起来。

把所有的点串起来——模子、基础方法、自研芯片、动力、edge device、操作系统——会发现 OpenAI 作念手机不是一个单点有探求，而是这条旅途当然长出来的末端。

手机仅仅第一个被外界看见的形态。但真确的变化是更下面的那一层：算计范式正在从 app 为中心，转向 agent 为中心。

一朝默许进口酿成 agent，今天的开拓、芯片、操作系统，都会被重新界说一次。

这一次重新界说里豪门国际娱乐，OpenAI 不再仅仅一家作念模子的公司。

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